Москва. 8 ноября. — «Совкомфлот» 9 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2023 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 498 427 штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска — $498,427 млн — соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций-2023, выпущенных компанией SCF Capital DAC и гарантированных «Совкомфлотом». Срок погашения евробондов — 16 июня 2023 года, ставка купона — 5,375%.
Согласно закону, позволяющему российским компаниям выпуск «замещающих» облигаций, их параметры должны совпадать с параметрами обмениваемых евробондов. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
Локальные облигации можно будет оплатить евробондами с погашением в 2023 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам.
Ожидаемая дата окончания размещения — 1 декабря.
Совет директоров компании в сентябре одобрил возможность замещения локальными бумагами двух находящихся в обращении выпусков евробондов — с погашением в 2023 и 2028 годах.
В октябре «Совкомфлот» разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти от находившихся в обращении евробондов-2028, в качестве оплаты также принимались не только сами еврооблигации, но и уступка прав по ним.
