Москва. 17 января. — Доллар и евро растеряли весь рост первой половины торгов и умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине на фоне сниженной активности рынка из-за праздничного выходного дня в США, где отмечают День Мартина Лютера Кинга.
Курс доллара США составил 75,95 руб. в 19:00, что на 25,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,94 руб., подешевев на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28 копеек — до 80,76 рубля.
Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль отыграл потери первой половины дня и умеренно подрастает к доллару и евро на вечерних торгах. Сессия проходит при низкой активности участников, так как в США праздник — День Мартина Лютера Кинга, поэтому биржи не работают.
Существенную поддержку рублю оказало сообщение, что ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее в качестве новых ограничительных мер отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT. Об этом написала в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
По данным издания, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. Так, реализация такого санкционного пакета вызвала бы дестабилизацию мировых финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовала бы созданию альтернативной платежной системы, без доминирования стран Запада, поясняет Handelsblatt.
Вместе с тем в связи с ситуацией вокруг Украины ЕС и США рассматривают возможность адресных санкций в отношении крупнейших российских банков.
Кроме того, ФРГ настаивает на исключениях из санкций, чтобы она могла и дальше оплачивать импорт нефти и газа из России, добавляет газета.
Ранее в ходе торгов игроки отреагировали на ряд заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова активной распродажей рублевых активов. Лавров, в частности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить безопасность России и права российских граждан и что заявления США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения на Украину, являются дезинформацией.
«В любом случае, хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения обеспечения прав российских граждан», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Так он ответил на вопрос «Интерфакса» о том, готова ли Россия, в том случае, если переговоры по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, в одиночку противостоять Западу и видит ли в этой связи необходимость в углублении взаимодействия с Китаем для более эффективного парирования военных угроз и последствий возможных новых западных санкций.
Кроме того, Лавров заявил, что Россия рассчитывает получить конкретные ответы от США и НАТО по гарантиям безопасности, полагает, что на днях состоятся контакты на этот счет.
«Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала Соединенным Штатам и членам НАТО», — сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос «Интерфакса». «Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», — добавил он.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что США, как и обещали, на текущей неделе сформулируют свой письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. «Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде», — сказал он журналистам.
Федеральная резервная система (ФРС) приближается к тому моменту, когда ей придется поднять базовую процентную ставку, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в минувшую пятницу.
Федрезерву пришлось ускорить сворачивание программы выкупа облигаций, и «следующим шагом к сокращению объемов стимулирования экономики будет постепенное повышение базовой ставки с текущего очень низкого уровня к более нормальным значениям», сказал Уильямс.
Опубликованный по итогам декабрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки за год.
Однако уже после этого несколько представителей ФРС высказались в пользу ее более активного повышения.
Так, например, член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер заявил, что три повышения ставки — это «хорошая основа». При этом, он не исключил четырех и даже пяти подъемов в случае сохранения высокой инфляции.
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву, возможно, потребуется поднять ставку четыре раза в 2022 году, в то время как главы ФРБ Филадельфии и Чикаго Патрик Харкер и Чарльз Эванс заявили о готовности поддержать более трех повышений ставки.
В понедельник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил две ключевые процентные ставки, чтобы поддержать китайскую экономику. Процентная ставка по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) понижена на 10 базисных пунктов (б.п.), до 2,85%, ставка по семидневным операциям обратного РЕПО была уменьшена также на 10 б.п., до 2,1%.
MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.
Цены на нефть не демонстрируют существенных колебаний в ходе торгов в понедельник после сильного подъема по итогам прошлой недели.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени уменьшились на 0,06% — до $86,01 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) отступила к этому времени на 0,01% — до $83,29 за баррель.
За минувшую неделю Brent подорожала на 5,3%, WTI — на 6,2%.
Давление на нефтяной рынок оказывают данные о замедлении роста экономики КНР, крупнейшего в мире импортера нефти. Темпы роста китайского ВВП в четвертом квартале 2021 года замедлились до 4% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в третьем квартале и стали самыми слабыми со второго квартала 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.
По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 января на 27,36 копейки, до 76,0404 руб., и уменьшил курс евро на 2,85 копейки, до 86,8609 руб.
Торги долларовыми контрактами расчетами «сегодня» не проводились на Московской бирже в понедельник из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 вырос на 11,45 копейки и составил 76,3608 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 185,035 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами «завтра».
Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» вырос на 12,9 копейки, до 87,1304 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 МСК увеличился на 2,68 копейки и составил 87,2976 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR938,819 млн, из которых EUR189,711 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR749,108 млн — на сделки с расчетами «завтра».
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate «овернайт» осталась на прежнем уровне — 8,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) — до 8,65%. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. — до 9,03% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. — до 9,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне — 9,66% годовых.
