Москва. 8 сентября. — Объем дебютного размещения бондов «Роснефти» в юанях может превысить заявленную ориентировочную планку в 10 млрд.
Премаркетинг выпуска стартовал в четверг. Выступая на долговой сессии Московского финансового форума, размещение «Роснефти» в юанях анонсировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин.
Он напомнил, что рынок заимствований в юанях уже опробовали несколько эмитентов — «Русал», «Полюс», планирует разместиться «Металлоинвест».
«И буквально несколько минут назад в процессе нашей дискуссии мы запустили еще одну сделку. Это «Роснефть» общим объемом уже 10 млрд юаней», — заявил представитель ГПБ, который выступает одним из организаторов размещения.
«Таргетируем этот объем на уровне «не менее», то есть в принципе компания готова брать больший объем с рынка», — сказал Оферкин.
Сделка состоится на следующей неделе, отметил он.
По словам Оферкина, сейчас формируется целая «очередь» из эмитентов, которые хотят размещаться в юанях, львиную долю составляют компании-экспортеры.
