Главная / Дом / Полезные статьи / УГМК закрыла сделку по покупке активов Petropavlovsk

УГМК закрыла сделку по покупке активов Petropavlovsk

Москва. 9 сентября. — Компания «УГМК-Инвест» закрыла сделку по покупке активов золотодобывающей Petropavlovsk PLC, говорится в сообщении внешних управляющих Petropavlovsk.

Petropavlovsk получил около 166 млн фунтов стерлингов наличными, в том числе 6 млн фунтов на финансирование внешнего управления и 3 млн фунтов непредвиденных расходов, а также средства для расчетов с держателями еврооблигаций компании (с учетом начисленных процентов) в размере примерно $201 млн.

Petropavlovsk и «УГМК-Инвест» 7 сентября подписали договор и прочие корпоративные документы, необходимые для передачи прав собственности на акции в передаваемых предприятиях компании в адрес АО «УГМК-Инвест».

Ранее сделка оценивалась в сумму порядка $619 млн, включая $380,5 млн денежными средствами, в том числе для расчетов с бондодержателями, $203 млн — погашение обязательств Petropavlovsk перед УГМК взаимозачетом, $29 млн — оплата затрат и вознаграждение управляющих и $6 млн — непредвиденные расходы. По состоянию на август в обращении оставались евробонды Petropavlovsk с погашением в 2022 году на $304 млн из выпуска на $500 млн, объем обязательств мог сократиться, если часть облигаций выкупила УГМК.

Ранее «УГМК-Инвест» получила специальное разрешение президента РФ купить доли в «дочках» компании Petropavlovsk. Одобренный механизм сделки предполагает, что средства от сделки пойдут на покрытие долгов Petropavlovsk, а акционеры, скорее всего, ничего не получат, предупреждала компания.

В список из распоряжения президента РФ вошли 100% Албынского рудника; 19,37% Покровского рудника, а также компания Eponymousco, через которую Petropavlovsk контролирует еще 80,01% Покровского рудника, компания Petropavlovsk Cyprus Ltd, владеющая контролем в Маломырском руднике, а также 75% в компании «Тэми» (проект Эльга; еще 25% принадлежит несвязанной стороне). Вместе это представляет все ключевые добычные и производственные активы Petropavlovsk.

Структуры УГМК вскоре после получения разрешения начали забирать под свой контроль активы Petropavlovsk и менять в них руководство.

Как следует из данных британского раскрытия, владельцем компании Eponymousco , через которую Petropavlovsk владел 80,01% Покровского рудника, в среду стала «УГМК-Инвест». Организационно Покровский рудник объединяет автоклавный комплекс и месторождение Пионер. Еще 19,37% рудника Petropavlovsk владеет напрямую, 0,62% у Амурской области в лице местного Минимущества.

Petropavlovsk в августе сообщил, что договорился со своим кредитором — «Уральской горно-металлургической компанией» (УГМК) — о продаже большей части активов, в том числе непосредственно рудников и производственных предприятий в Амурской области. Средства от продажи пойдут на покрытие долгов.

Крупные акционеры и миноритарии сделку не поддерживали и заявляли о намерении обратиться в ЦБ РФ, ФСБ и прокуратуру с просьбой проверить законность действий руководства компании, делистинг, а также сделку между Газпромбанком (MOEX: GZPR) и УГМК.

В апреле Газпромбанк передал фирме, связанной с УГМК, права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов. Права требования по кредитным линиям «дочек» Petropavlovsk на $87,1 млн Газпромбанк передал фирме «Нордик». Также в обращении остаются евробонды-2022 и конвертируемые облигации-2024 на $33 млн из выпуска на $125 млн.

На конец июня активы Petropavlovsk составляли $1,619 млрд, пассивы — $1,703 млрд, чистый долг — $84 млн.

Консалтинговая компания Kroll оценила стоимость активов Petropavlovsk в $458-621 млн. Хотя предполагаемая сумма сделки ближе к верхней границе оценки и достаточна для расчетов Petropavlovsk с кредиторами, она не предполагает никакого возврата средств акционерам, поскольку существенно ниже балансовой стоимости компании, превышающей $1,6 млрд.

Включение Газпромбанка, который был ранее основным кредитором и покупателем продукции Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт золота и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения по обязательствам, а вскоре передал права требования по ним новым кредиторам.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

Смотрите также

Пицца с доставкой: быстро, удобно, вкусно

Пицца – одно из самых популярных блюд в мире. Она обладает неповторимым вкусом, да и …