Москва. 17 октября. — Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста вслед за коррекционным подъемом мировых площадок, а также на фоне ослабления геополитической напряженности; индекс МосБиржи превысил 2010 пунктов (максимум с 7 октября) во главе с бумагами металлургических компаний.
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2012,85 пункта (+3,2%), индекс РТС — 1027,83 пункта (+3,8%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 7%.
Доллар просел до 61,65 рубля (-0,46 рубля).
Подорожали акции «Северстали» (+7%), «ММК» (+6,8%), «НЛМК» (+6,2%), «Роснефти» (+5,8%), АФК «Система» (+5,1%), «МТС» (+5%), «Сургутнефтегаза» (+4,9% и +2,5% «префы»), «Норникеля» (+4,8%), расписки OZON (+4,7%), бумаги «Магнита» (+4,5%), ПАО «Полюс» (+4,5%), Polymetal (+4,5%), Сбербанка (+4,1% и +3,8% «префы»), расписки TCS Group (+4,1%), акции «Московской биржи» (+3,9%), ВТБ (+3,9%), «Аэрофлота» (+3,2%), «АЛРОСА» (+3,1%), «НОВАТЭКа» (+3,1%), «Татнефти» (+3%), «Газпром нефти» (+2,6%), «РусГидро» (+2,6%), «Газпрома» (+2%), «Интер РАО» (+2%), «ЛУКОЙЛа» (+1,7%), «Яндекса» (+0,9%), UC Rusal (+0,8%).
Комментарии аналитиков
Как отмечает инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, рынок акций РФ вырос на фоне улучшения общего рыночного сантимента и ценового оптимизма в сырьевых котировках. Кроме того, сказался отложенный спрос, сформировавшийся перед прошедшими выходными — опасения части инвесторов в части реализации рисков не реализовались. Крепкий рубль при этом сдерживал рост акций экспортеров.
В ближайшие торговые сессии будет идти борьба за закрепление индекса МосБиржи на уровнях выше круглой отметки 2000 пунктов. Очевидных надежных драйверов для роста в настоящее время недостаточно. Более того, рубль в течение недели может показывать склонность к укреплению на фоне налогового периода, что может дополнительно сдерживать активность покупателей.
Во вторник индекс МосБиржи будет торговаться в пределах 1900-2025 пунктов, полагает Бахтин.
По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, оптимизм биржевых игроков в понедельник был обусловлен восстановлением цен на сырье и сильными операционными результатами ряда крупных российских компаний за III квартал.
В лидеры роста после заявлений компании о том, что она не планирует сокращать штат и снижать цены на новое жилье, вышли акции девелопера «Самолет» (+9,7%). Подорожали депозитарные расписки HeadHunter (+8,5%). Позитивную динамику ценам на энергоносители в какой-то мере обеспечили забастовки на нефтеперерабатывающих заводах во Франции.
Ориентир на торги вторника для индекса МосБиржи — 2000-2100 пунктов, полагает Мильчакова.
Как отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ довольно бодро подрос в понедельник в отсутствие негативных новостей, возглавляли рост акции металлургов и компаний потребительского сектора.
Активность покупателей в секторе металлов и добычи связана с ожиданиями публикации операционных результатов. В конце прошлой недели свои данные представила «Северсталь», и нельзя сказать, что они были разочаровывающими, хотя без финансовой составляющей отчетности пока сложно судить об эффективности роста продаж.
Страны ОПЕК+ выступили в поддержку экономической обоснованности своего решения по сокращению производства нефти, что создает долгосрочную основу для высоких цен. Плюс к этому поступают сведения, что Китай предписал своим компаниям не перепродавать СПГ в Европу. То есть попытки США «задавить» рынок за счет продаж стратегических резервов встречают весьма сильное сопротивление. Соответственно, оставшийся российский экспорт газа также получает некую поддержку и будет обеспечивать поступление валютной выручки. Европейские рынки вздохнули с облегчением на фоне отказа Великобритании от разрушительной финансовой политики, отмечает Кочетков.
По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рынок акций получил поддержку от улучшения мировых настроений, а также новостей о завершении частичной мобилизации в Москве. На национальном уровне мобилизация, по словам властей, должна завершиться в течение двух недель.
Покупки в понедельник проходили широким фронтом, по большинству акций без конкретных фундаментальных новостей. «НЛМК» вслед за «Северсталью» представил сильные операционные результаты за III квартал, согласно которым выплавка стали увеличилась на 1% г/г, а продажи стальной продукции выросли на 5% г/г благодаря распродаже запасов и восстановлению спроса в России и Турции. «Распадская» должна опубликовать операционные результаты за III квартал в пятницу, при этом ранее в компании предупреждали, что финансовые показатели угольщиков за второе полугодие на фоне роста себестоимости и крепкого рубля значительно ухудшатся по сравнению с первым. Поставки российского угля в Европу в августе, в частности, упали на 77% м/м, до 1,3 млн тонн.
X5 Retail (-0,6% ГДР) в понедельник представила сильные операционные результаты. Так, чистые продажи ритейлера в III квартале выросли на 19,5% г/г, как и чистые розничные продажи, при этом цифровые продажи подскочили на 38,4% г/г, а торговая площадь увеличилась на 6,6% г/г. Котировки расписок X5 Retail при этом просели в рамках коррекции после роста предыдущих дней.
В США рынок акций пребывал в оптимистичном настроении после выхода квартальных результатов Bank of America и Bank of NY Mellon, которые превысили ожидания. Тем не менее, индексы отступили от максимумов дня, где расположены важные краткосрочные сопротивления (в частности, район 3700 пунктов по S&P 500), что предупреждает о рисках возобновления продаж ввиду сохранения экономической неопределенности.
Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше отметок 2000 и 1000 пунктов соответственно, ближайшие сопротивления находятся на 2040 и 1060 пунктах. Перспективы развития повышения до стабилизации выше указанных сопротивлений под вопросом, но при «бычьем» сценарии индикаторы могут подняться в район 2200 и 1200 пунктов, полагает Кожухова.
В Азии
В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite — на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2% после обновления минимума за 11 лет), «плюсуют» Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,8%) и США (индексы растут на 1,8-3,4% во главе с Nasdaq).
В понедельник стало известно, что Народный банк Китая влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.
Нефть
На нефтяном рынке в понедельник цены подросли после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $92,17 за баррель (+0,6% и -3,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI — $86,07 за баррель (+0,5% и -3,9% в пятницу).
Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает агентство Bloomberg.
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье 20-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI — на 7,6%.
На Мосбирже
Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» лидерами роста выступили «префы» банка «Санкт-Петербург» (+13,2%), акции ГК «Самолет» (+9,7%), расписки HeadHunter (+8,5%), бумаги «Башнефти» (+7,5%), расписки «Эталона» (+7%), бумаги ПАО «СПБ Биржа» (+6,5%), «Распадской» (+6%), расписки EMC (+5,6%), акции ПАО «Инград» (+5,2%).
Подешевели акции ПАО «Россети Московский регион» (-1,3%), расписки Globaltrans (-1,1%), бумаги ПАО «РКК «Энергия» (-0,7%), GDR X5 Retail (-0,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,25 млрд рублей (из них 8,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,98 млрд рублей на бумаги «Газпрома» и 2,01 млрд рублей на акции «Роснефти»).
