Четверг , 1 декабря 2022
Главная / Дом / Полезные статьи / Ozon готов досрочно погасить конвертируемые бонды по 83% номинала в рублях и 65% в долларах

Ozon готов досрочно погасить конвертируемые бонды по 83% номинала в рублях и 65% в долларах

Москва. 23 сентября. — Ozon в рамках реструктуризации выпуска конвертируемых бондов готов их досрочно погасить по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа, сообщила компания.

Соответствующие параметры были согласованы с держателями 36% об общего объема выпуска облигаций, с ними подписан lock-up agreement, который будет действовать до 22 ноября.

Теперь за решение о досрочном погашении облигаций на этих условиях должны проголосовать держатели на собрании, запланированном на 17 октября. При этом держатели, с которыми подписан lock-up agreement, обязуются поддержать предлагаемую реструктуризацию, они получат право на выплату 1,0625% от номинала облигаций.

Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 14 октября, также получат право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций.

По условиям реструктуризации выпуска, держателям облигаций предлагается согласовать досрочное погашение и выбрать вариант выплат — в рублях или долларах, причем держатели из США смогут получить выплаты только в долларах.

Для того, чтобы Ozon мог провести расчеты в долларах, компания получила разрешение властей РФ на перевод денежных средств от российских структур в адрес кипрской холдинговой компании, сказано в сообщении. Уведомление об этом компания получила от Минфина 9 сентября.

В своем сообщении Ozon указывает, что планирует погашать облигации из собственных средств.

Если собрание примет положительное решение о реструктуризации, оно вступит в силу только после согласования с органами Великобритании и Кипра, отвечающими за санкционное правоприменение. Выплаты держателям Ozon рассчитывает произвести в течение примерно двух недель с момента вступления решения в силу.

Ozon выпустил конвертируемые облигации в феврале 2021 года на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.

В конце февраля, сразу после начала конфликта на Украине, NASDAQ приостановила торги акциями ряда российских эмитентов, включая Ozon, а 3 марта TISE временно прекратила торги конвертируемыми облигациями компании. По условиям выпуска бондов, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на 7 и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

1 июня Ozon сообщил, что договорился с держателями 35,9% облигаций о подписании соглашения, приостанавливающего права требования полного погашения бондов (standstill agreement). Речь шла о зарубежных держателях 21,4% облигаций (их интересы представляет спецкомитет бондхолдеров), а также о российских держателях 14,5% бондов.

Standstill agreement заключался именно для содействия долгосрочной реструктуризации выпуска бондов, срок его действия истекает 23 сентября.

Смотрите также

Росстат оценил снижение ВВП РФ за январь-сентябрь в 1,7%

Москва. 30 ноября. — ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года снизился на 1,7% к тому …